芒果超媒（300413）尾盘20%涨停，AI视频概念股集体拉升
10月9日A股探底回升，影视院线、AI视频概念股午后暴力拉升，芒果超媒（300413）临近收盘20%涨停，中文在线、吉视传媒等10余股涨停。消息面上，国内首部AI超写实院线电影定档10月23日登陆全国院线，同日谷歌云发布通用工作智能体Gemini Agent，Meta发布首款无摄像头AI眼镜并引入AI智能体。全市场成交额19167亿元，较上日放量2224亿元，超3200只个股上涨。
#AI算力
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今日 4 条新浪财经 · 滚动关注度2222 华尔街见闻 · A股快讯精选关注度6868 Lumentum称光器件产能售罄，供货排期延至2029年初
美国光通信龙头Lumentum CEO迈克尔·赫尔斯顿10月9日在日本接受外媒采访时表示，公司生产的光器件订单已全部售罄，供货排期延续至2029年初。部分产品明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年还存在30%的需求缺口。赫尔斯顿称，拓展产品线可能考虑通过收购实现，新建产能通常需3至5年，大型云服务商已同意承担部分资本开支风险。
推荐理由：美国光通信龙头称光器件订单全部售罄、排期延至2029年初，并给出明年约70%需求缺口，反映AI算力上游供给紧张。
新浪财经 · 滚动关注度3636 机器人日租金从万元跌至不足千元，国庆期间近30家具身智能企业数千台机器人文旅上岗
国庆假期近30家具身智能及机器人企业进入文旅、零售和消费服务场景，在岗规模达数千台，人形机器人日租金已从2025年初的万元级跌至不足千元，闲鱼平台宇树科技人形机器人租赁起步价低至289元/天。
标的新闻公告关注度3636 OpenAI智能体引爆算力需求，海光信息迎国产替代新契机
OpenAI DevDay 2026发布dots常驻智能体、GPT-6.1 Sol等20余项更新，Token成本降至原五分之一。机构研报指出，全天候智能体将驱动服务器算力需求新一轮扩张，CPU及通用芯片价值被重估，利好国产高端处理器厂商。海光信息作为国内唯一量产x86架构高端CPU企业，已批量适配大模型训练与智能体推理场景，正切入多个智算中心及金融信创项目。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度5353 格芯与台积电达成20亿美元协议，将在美国生产先进封装硅中介层
格芯（GlobalFoundries）10月8日宣布与台积电达成一项多年期制造协议，将在美国建立用于台积电CoWoS先进封装生态的硅中介层供应，预计协议总规模达20亿美元。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度4949 Counterpoint：第二季度全球晶圆代工2.0市场营收同比增长25%至966亿美元
Counterpoint Research最新晶圆代工供应追踪报告显示，第二季度全球晶圆代工2.0市场营收同比增长25%、环比增长11%，达到966亿美元，增速较上一季度有所提升。增长主要受AI GPU持续增长的需求以及AI基础设施扩张推动，涵盖定制化ASIC、服务器CPU、网络芯片和电源管理IC等。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度4040 AMD首席执行官苏姿丰预计未来几年芯片需求仍将非常强劲
AMD首席执行官苏姿丰预计，随着AI应用增加，未来几年芯片需求仍将“非常强劲”，当前芯片供不应求、存储芯片供应仍然紧张。她表示美国成立“超级智能工作组”是“向前迈出的重要一步”，美国主要AI公司之间加强协调十分重要。苏姿丰将于周二晚些时候与台积电高管会面。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度6161 集邦咨询：AI服务器需求支撑四季度存储器合约价，DRAM预计季增10%-15%
集邦咨询最新存储器产业研究显示，2026年第四季度DRAM原厂持续将先进制程投入服务器高性能产品，整体维持供不应求格局，但合约价涨势放缓，一般型DRAM合约价预计季增10%-15%。NAND Flash市场呈现AI加速与消费性需求偏弱但仍连带涨价的双轨发展，整体合约价预计季增15%-20%。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度3939 AI算力需求带动存储芯片升级，产业链景气度获机构看好
AI算力与数据中心需求持续释放，DDR5、HBM、3D NAND等存储芯片技术升级正拓展产业空间，存储芯片成为影响算力效率的关键环节。机构认为，AI服务器与高容量内存需求扩张，叠加产能向高附加值产品集中、新增产能释放周期较长，存储芯片价格有望获得支撑，供应商议价能力有望持续增强。
华尔街见闻 · 要闻关注度5353 TrendForce称Muse需求传导至CPU，交货周期拉长至25-30周
TrendForce最新报告显示，CPU交货周期已从通常的16-20周拉长至25-30周，并将这一变化归因于Meta的AI代理Muse对CPU需求的拉动，但报告未指明交货延长卡在晶圆代工、封装还是测试环节。
华尔街见闻 · A股快讯关注度5353 TrendForce：CPU交货周期延长至25-30周，AI代理推高需求
TrendForce指出，CPU交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周，原因是Meta Muse等个人人工智能代理推高了市场对CPU的需求量。分析师正在争论人工智能代理激发的CPU需求究竟有多大，但CPU需求增长前景已经确立，该领域仍处于起步阶段。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度5151 TrendForce：CPU交货周期延长至25-30周，AI代理推高需求
TrendForce指出，CPU交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周，原因是Meta Muse等个人人工智能代理推高了市场对CPU的需求量。分析师们正在争论人工智能代理激发的CPU需求究竟有多大，但CPU的需求增长前景已经确立，即使人工智能代理领域还在起步阶段。
华尔街见闻 · A股快讯关注度5050 我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%
中国互联网络信息中心政策与国际合作所在2026（第七届）中国互联网基础资源大会上发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》，报告显示截至2026年上半年我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。该报告基于最新调查数据，对生成式人工智能的用户使用情况、产业应用情况和政策制定情况进行研究分析。
新浪财经 · 滚动关注度5454 三星高管预计明年HBM将占行业DRAM产能近30%
三星电子执行副总裁Kim Taewoo表示，预计明年高带宽内存（HBM）将占到DRAM芯片制造商晶圆总产能的近30%，高于目前的约20%。HBM与标准DRAM争夺相同的晶圆产能，扩大HBM产量可能限制标准DRAM的供应。该市场目前主要由SK海力士、三星电子和美光科技主导。