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复刻"半导体时刻"？AI制药"瓶颈交易"成形，拓斯达生物、金斯瑞卡位供应链瓶颈
复刻“半导体时刻”？AI制药版的“瓶颈交易”正在成形，谁是下一个“卖铲人”
模型导读
Altimeter Capital合伙人Freda Duan指出，AI制药赛道"瓶颈交易"正在成形，结构类似半导体从GPU延伸至HBM、网络、电力的链式行情。拓斯达生物（Twist Bioscience，TWST）预计2026、2027财年AI药物发现订单连续三位数增长，金斯瑞（GenScript）该业务2026财年上半年同比翻倍。
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