Dan Ives：AI基建仍处于“九局比赛中的第三局”

Yorkville Ives高级管理合伙人Dan Ives在研报中称，AI投资周期仍处早期，是“九局比赛中的第三局”，当前周期由供给而非需求决定。他预计第三季度积压订单和剩余履约义务增长将快于收入增长，微软、Alphabet和亚马逊云业务增长仍将强劲，资本支出指引将进一步上调。他认为超大规模云服务商财报将回应华尔街担忧，科技股年底前将进一步上涨。